美国股市中，光通信板块在积极利好消息的推动下表现强劲，主要公司股价纷纷上涨。根据市场行情，领军企业Lumentum的股价在盘前交易中上涨超过4%，Coherent也上涨超过3%，而Ciena、Credo和迈威尔科技等其他相关公司同样有显著增长。另外，英特尔、闪迪和美光科技等半导体公司的股票也在反弹中。

Lumentum Holdings的首席执行官Michael Hurlston在上周五表示，随着科技公司对快速 AI 数据中心建设的需求激增，该公司预计直至2029年初的光器件产能将全部售罄。部分产品在明年依然有约70%的需求无法满足，甚至有些产品到2028年仍有30%的缺口。Hurlston强调：“尽管我们正在努力加快产能的提升，但仍未能跟上客户的需求。我们的产能已经完全售罄，并且看不到需求减弱的迹象。”

Lumentum专注于为高速云计算和数据传输提供先进的磷化铟器件，同时产品线包括光通信组件、云光模块和光交换系统等。早在今年四月，Hurlston就预测，经过两个季度的持续需求增加，公司2028年的全部产能会迅速售罄。

根据银河证券的研究，磷化铟基光学器件作为AI数据中心光互联的核心组件，正在经历前所未有的需求升级与技术重新评估。基于磷化铟（InP）材料的电吸收调制激光器（EML）因其独特的直接带隙特性、高电子迁移率以及卓越的光电转换效率，是实现高速、低功耗光信号转换的理想选择，其性能明显优于传统的硅基方案。磷化铟材料的高耐热性和抗辐射能力使其在AI服务器的长期高温条件下表现出色，从而巩固了其在新一代光互连架构中的独特地位。

目前，Lumentum已经建立起了一个涵盖芯片及模块的垂直整合产品矩阵，所有关键组件都基于磷化铟技术，包括泵浦激光器、EML芯片、窄线宽激光器和波长选择开关，实现了从材料到系统的技术闭环。

与此同时，高盛最新发布的报告显著上调了全球光模块市场的预测，预计2026年至2028年市场规模将分别达到677亿美元、1314亿美元和1485亿美元，较以往预测提升了33%、81%和115%；期间的出货量预期分别为5.48亿、6.91亿和7.29亿只。高盛认为，AI服务器网络架构的升级，以及单颗GPU和ASIC对应的光模块数量增加，将推动800G、1.6T和3.2T高速产品的快速增长，其中3.2T光模块市场到2028年有望达到813亿美元，占全球光模块市场的约55%。同时，全球AI整机柜的出货量预计将从2025年的1.9万柜增至2028年的16.3万柜，进一步刺激高速光互连的需求。

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